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2019-06-12 11:52:59 来源:和讯网   阅读量:1.68万

目前,股票、债券、商品等单一资产的波动加大。对投资者而言,追求长期稳健的投资收益,资产配置能力成为关键。

作为中金公司全资子公司,中金基金秉承中金公司重视投研的传统,重点打造了涵盖股债投研在内的资产配置团队。中金基金资产配置团队以绝对收益为导向,致力于为客户实现资产的稳健增值。

中金基金及股东中金公司均具备专业的大类资产配置团队。中金公司大类资产配置团队两位核心领航专家田达、李飞均有多年国家外汇管理局的任职经历,具备长期大规模全球资产配置的成功经验。

田达拥有13年的国家外汇管理局资产管理经验,曾任外管局股票投资处处长、风险管理处副处长,管理过2000亿美元规模的港股、中概股组合;团队另一负责人李飞曾于2010年至2015年在国家外汇管理局负责全球资产配置工作。

中金大类资产配置研究团队中配置、股票、债券、商品等四个策略研究组均由宏观分析师、策略分析师、量化分析师构成,这些研究人员均拥有国内外顶尖院校的硕博士毕业,且多数具备丰富的资产管理研究经验。

去年以来,中金基金大类资产配置团队先后推出了两只资产轮动策略的公募基金产品:中金衡优及中金衡盈,基金经理均为陈诗昆。据陈诗昆介绍,资产配置团队以追求资产的稳健增值为投资目标,遵循三条重要投资理念:追求绝对收益;兼顾相对排名,具备赚钱效应;严控回撤,降低净值波动。

首先,资产配置团队是要打造以绝对收益为导向的产品,希望客户在一定的持有期间,能得到比较满意的正收益,也即“投资要创造绝对收益”。

其次,要在追求绝对收益的同时,兼顾相对排名,也即追求赚钱效应。投资团队不会为了一些短期的目标或者排名,加大组合整体风险的暴露,会寻求绝对收益和相对收益的平衡点。

最后,要严控组合净值回撤,降低组合净值波动,在取得赚钱效应基础上控制风险,即便在投资较高仓位的风险资产的情况下,仍然追求比较高的夏普比。

实践上述三点投资理念的路径也即要正确把握市场走势,通过仓位轮动获得资产穿越牛熊周期的收益;大类资产配置应保证债券和股票两类资产都能为组合贡献正收益。

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